格隆汇2月21日丨蜜雪集团(02097.HK)发布公告，公司拟全球发售1705.99万股H股，中国香港发售股份170.6万股金融杠杆证券，国际发售股份1535.39万股，另有15%超额配股权；2025年2月21日至2月26日招股；发售价将为每股发售股份202.50港元，每手买卖单位为100股，BofA Securities、高盛以及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2025年3月3日开始在联交所买卖。
集团是一家领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币(约1美元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。集团旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。截至2024年9月30日，集团通过加盟模式发展的门店网络拥有超过45,000家门店，覆盖中国及海外11个国家。于业绩记录期内，集团的收入主要来自根据加盟模式向加盟商出售门店物料(包括食材及包材)和设备，而在地理位置上，集团主要聚焦于中国，来自海外的收入较少。于2023年及截至2024年9月30日止九个月，集团的门店网络分别实现饮品出杯量约74亿杯及71亿杯。根据灼识咨询的报告，按照截至2024年9月30日的门店数计，集团是中国及全球最大的现制饮品企业。按照2023年的饮品出杯量计，集团是中国第一、全球第二的现制饮品企业。按照2023年的终端零售额计，集团亦是中国第一、全球第四的现制饮品企业，集团在中国及全球的市场份额分别约为11.3%及2.2%。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购可以总金额2亿美元(约15.58亿港元)购买的若干数目的发售股份。按发售价计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为769.26万股发售股份。基石投资者包括M&G Investments(英卓投资管理，其最终控股公司为M&G plc)、HSG Growth VI Holdco F, Ltd.(“HongShan Growth”，由HongShan Capital Growth Fund VI, L.P.全资拥有)、Persistence Growth Limited(为Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、HHLR Fund, L.P.(“HHLR Fund”)、以及Long-Z Fund I, LP。
按发售价每股发售股份202.50港元计算金融杠杆证券，经扣除包销佣金及全球发售相关的其他估计开支(假设超额配股权未获行使)后，集团估计自全球发售获得的所得款项净额将约为32.91亿港元。集团拟按下列方式和金额使用预计自全球发售获得的所得款项净额(假设超额配股权未获行使)：约66%或21.72亿港元将用于提升集团端到端供应链的广度和深度；约12%或3.95亿港元将用于品牌和IP的建设和推广。集团将利用广泛的线上和线下布局，通过开展聚焦于集团家喻户晓的品牌和超级IP的多维度、全渠道的品牌和市场推广活动，进一步提升集团的品牌价值和品牌知名度；约12%或3.95亿港元将用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力；以及约10%或3.29亿港元将用于营运资金和其他一般企业用途。/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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